再评Tesla:Tesla昨天展示的Semi-Truck规格看起来很不错,造成股票大涨。但暴露了Tesla的问题:详情见内。 (谈股论金) 835次阅读
观看【雅歌】的博客1. Tesla 的Model 3, 据Tesla的统计,有50万辆的订单,等了近3年的时间。可是Tesla在11/1日的季报后宣称电池的产量不足造成Model 3的量产受到限制。EV(纯电动车)的动力,完全来自电池,这中载量的运货车显然使用了很多的电池,至少是10-15倍Model 3的电池量(650-750KW).Tesla此时此刻抛出这semi-truck, 显然也没能力立刻开始建造。因为Model 3 的订单大量的排在前面,而电池产量不够。另外,这中载量的运货车若要量产,必须开出新的生产线,显然要增加不少的投资,包括设备和组装人员。Tesla所剩下的资金不多,Q3 就烧掉约23亿美元。 若不再次筹资,显然是无法开展这中型货车的生产的。电池的产量和资金的不足是两个难关。
从另一个角度来说,Model 3 是Tesla 不会赚钱的项目,所以Tesla想尽办法,用尽借口,不愿增加产量。也或许这些网路订单不实在,灌水的成分很高,所以tesla 不急着满足这些已经从2015年等到现在的订单,以免暴露出订单的不实!若是拖延,以后可以声称,这些买者等不及,取消了订单。其实Elon Musk今年初已经说过类似的话,暗示已有订购者取消订单,要求退还订金。他是以比喻在快餐店购买汉堡的人,不可能排队等很久为了购买一个汉堡。
当初Musk是以这惊人的网购订单来做为筹资的理由的,需要苦熬大产量50倍来满足这些订单。可是资金却被挪用来发展其它的项目,Model 3 反而不是Musk的重点。据Tesla的计算方式,Model 3的毛利是20%, 估计这数据是假的,否则任何汽车厂都会尽全力生产,满足这些订单。
2. 这新的中型货车的保证期是100万英里,俺觉得是过分的,都是Musk为了Tesla生存画大饼的伎俩。而且规格是满载8万镑后,达500英里,也可能是夸大。反正,这中型货车1-2年之内不会交货,到时再想办法解决。现在重要的是生存下去,要能够有借口再筹资。TSLA的电池保证虽然是10年,但对一般轿车上下班使用,10年大约10万英里。TSLA电池没有任何证据显示可以耐10年,耐超过10万英里的多次充电次数。因为tesla的车子的电池需要更换。
短期内,因为量少,Tesla可以免费更换这些电池,或要求客户提升(Upgrade)旅程更远的电池,来弥补售后服务/保证的亏损!但长期是绝对不行的,这因夸大把保证期的亏损会反映在盈利上。
所有成熟的大汽车厂,都不敢保证10年(只有韩国的现代汽车保证期是10年的,这是为了抢市场的做法,不计亏损的噱头,而不是因为现代汽车比所有的日本车,所有的德国车更加可靠,更加耐用,性能更好的原因。保证期增加,最后变成售后服务成本的大幅增加,高知名度品牌的汽车厂不愿做不实,超出盈利范围的保证。
只有少部分德国的车子可以达100万英里的旅程,这些车主都会得到车厂的表扬,甚至免费提供一部新车!然而这时极少数的!
日本车子超过10万英里,重要的组件,包括引擎都可能需要换掉!
俺非常不认可Elon Musk这种夸大性能,把问题都抛向未来去解决的做法。
上市只有7年的时间,据说就有车子的电池需要更换了!
完整帖子:
- 11/17/2017 聊天室。可以任意发表评论,建议和聊天。也可以在这里提出关于股票的问题,为了方便大家容易集焦在当天股市的交易。 - 新东, 2017-11-17
- 黑石BX怎么样?大家帮忙看看是否合适现在买? 前天有一个长长的下影线,昨天又往上走。会不会仍然太高? - 灰牛, 2017-11-17
- 我关注BX有一段时间了,前天30捞了,本来准备做中长线,但昨天还是决定31.7出了,主要是对大盘信心不足。。。BX高分红是个plus,但是基本面上介入房地产比较深,需要谨慎。如果有效跌破30,下一个中期目标位是22.5左右。 - DT880, 2017-11-17
- 谢谢你的分享 - 灰牛, 2017-11-17
- 我关注BX有一段时间了,前天30捞了,本来准备做中长线,但昨天还是决定31.7出了,主要是对大盘信心不足。。。BX高分红是个plus,但是基本面上介入房地产比较深,需要谨慎。如果有效跌破30,下一个中期目标位是22.5左右。 - DT880, 2017-11-17
- would chl be a good long term buy? - nbning, 2017-11-17
- SHLD 前两日反弹超过20%, 这说明任何股,到了极端就会跌深反弹或涨高后获利回吐。获利回吐的例子如次新股Roku前几日在季报后连3日暴涨超过70%后回跌。 - 雅歌, 2017-11-17
- 再评Tesla:Tesla昨天展示的Semi-Truck规格看起来很不错,造成股票大涨。但暴露了Tesla的问题:详情见内。 - 雅歌, 2017-11-17
- “它死了”又再圈钱。100万迈不知要换几次电池,不可能降低运输的成本... - Peace_in_mind, 2017-11-19
- MOMO震荡上行吗?还会上 - 海上花, 2017-11-17
- 有买VIPS的吗? - jinjin, 2017-11-17
- 雅歌老师,请问XOM还可以继续留吗?80进的,打算长持来着。谢谢! - 燕阁, 2017-11-17
- 可以是可以,俺记得在84元附近时曾将建议先卖出获利。若是这样做,现在或等到78-79元时再买回,就等于赚了一轮。 - 雅歌, 2017-11-17
- 嗯嗯,谢谢老师! - 燕阁, 2017-11-17
- 可以是可以,俺记得在84元附近时曾将建议先卖出获利。若是这样做,现在或等到78-79元时再买回,就等于赚了一轮。 - 雅歌, 2017-11-17
- AKS 已到了卖出的目标区4.55元以上了,可以考虑卖出部分了结。 - 雅歌, 2017-11-17
- 难道大家的AKS都提前卖了吗?没有保留部分到目标价吗? - 雅歌, 2017-11-17
- 俺图小利昨天就卖了 - hummingbird3, 2017-11-17
- 我还有。 等新高。 谢谢 - BLUESKY8, 2017-11-17
- Me too. - smart, 2017-11-17
- 难道大家的AKS都提前卖了吗?没有保留部分到目标价吗? - 雅歌, 2017-11-17
- Return of the Retailer: Foot Locker, Abercromie Surge as Short-Sellers Get Squeezed - 雅歌, 2017-11-17
- Ross 和GPS(Gaps)也大涨! - 雅歌, 2017-11-17
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